Unser Beratungsansatz erklärt
Nachvollziehbare Konzepte und individuell zugeschnittene Betreuung
Unsere Methodik basiert auf strukturierten Gesprächen, analytischen Reviews und praxisnaher Begleitung. Dabei kombinieren wir Sachlichkeit mit persönlicher Orientierung, um Ihre Anliegen klar und vertrauensvoll zu bearbeiten.
Unser Expertenteam im Überblick
Kompetenz aus verschiedenen Fachrichtungen im Verbund für Sie
Unsere Beraterinnen und Berater zeichnen sich durch langjährige Erfahrung, differenziertes Fachwissen und verantwortungsbewusstes Handeln aus. Jeder bringt eigene Schwerpunkte in den Beratungsprozess ein.
Sie profitieren von gebündelter Fachvielfalt und garantierter Neutralität bei allen Analysen.
Thomas Berger
Erfahrener Finanzplaner
Langjährige Erfahrung und analytischer Blick garantieren verständliche Beratung.
Nach betriebswirtschaftlichem Studium begleitete er mehrere Hundert Beratungen. Sein Schwerpunkt ist die strukturierte Analyse individueller Situationen.
“Verständnis für Lebensziele steht im Mittelpunkt.”
Larissa Krüger
Beratung und Betreuung
Kommunikativ, empathisch und lösungsorientiert in der Kundenansprache.
Sie ist für ihren klaren Stil bekannt und behält stets den Überblick selbst bei komplexen Aufgabenstellungen. Ihr Fokus liegt auf vertrauensvollen Beziehungen.
“Klare Kommunikation ist unsere zentrale Stärke.”
Andreas Hirsch
Fachanalyst für Finanzplanung
Spezialisiert auf analytische Gespräche mit persönlicher Note.
Nach Stationen in Forschung und Beratung brachte er frische Impulse in unser Team. Ziel: individuelle Wege sichtbar machen.
“Jeder Mensch verdient Orientierung.”
Wir setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Ihr Weg zur erfolgreichen Planung
Von der Aufnahme Ihrer Ziele bis zur Evaluierung stehen wir klar strukturiert und transparent an Ihrer Seite. Unser Prozess schafft Orientierung und verlässliche Abläufe.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ausgangslage und Ihre Zielsetzung zu erfassen. Das Erstgespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Gemeinsam klären wir den Bedarf, erläutern den Ablauf und beantworten Ihre Fragen – auf Wunsch auch digital oder telefonisch. Ihr persönliches Ziel steht stets im Mittelpunkt.
Analyse und Bestandsaufnahme
Ihr finanzielles Umfeld wird sachlich analysiert. Alle relevanten Aspekte werden mit Ihnen offen besprochen und dokumentiert.
Wir arbeiten mit strukturierten Methoden, damit Sie einen umfassenden Überblick erhalten. Ihre Wünsche und Perspektiven werden von Anfang an einbezogen.
Lösungsvorschläge besprechen
Wir entwickeln transparente Optionen, die zu Ihren Anforderungen passen, und erläutern die Vor- und Nachteile verständlich.
Die Vorschläge werden an Ihre Lebenssituation angepasst und nachvollziehbar erklärt. Sie entscheiden in Ruhe mit ausreichend Bedenkzeit.
Dokumentation und Nachbetreuung
Abschließend erhalten Sie übersichtliche Dokumentationen. Wir stehen auch später für Rückfragen und Anpassungen bereit.
Regelmäßige Überprüfung und Möglichkeit zu Nachgesprächen bieten Ihnen zusätzliche Sicherheit. Alle Unterlagen sind klar aufbereitet und werden jederzeit transparent gehalten.
Ihr Weg zur erfolgreichen Planung
Von der Aufnahme Ihrer Ziele bis zur Evaluierung stehen wir klar strukturiert und transparent an Ihrer Seite. Unser Prozess schafft Orientierung und verlässliche Abläufe.
Leistungsvergleich Finanzplanung
Darauf können Sie sich bei uns verlassen